どうもこんにちは莉々です！！
お世話になります。投資歴が一年となるのでポートフォリオを見ましょう。
まず、現状確認です。
現在のアセット状況です。現金比率が66%ですね。去年の今ごろは96%だったので下げれてきたと思います。定期現金率0%、流動現金率10%まで下げていきたいです。
円安で円→ドルへの移行をゆっくりにしています。
クラス別利益率です。
もっと詳しく見ていきましょう。詳細クラスです
米国債券比率が30%、日本株7%、米国株55%、先進国株4%、新興国株3%ですね。
クラス別利益率です。capital gainのみですので、income gain を含めたら変わってくると思います。
債券系と日本株系に3%くらい増えそうです。また、短期債券がcapital gain 7%となっていますが、これは為替によるものです。
投信とETFの利益率を詳細に見てみよう
これが投信。コメント無しだね、株高だ。
HDVとSPYDとVYMは去年の安い時に一緒に仕込んだはず。
今年仕込み時無いですね。今年は退屈かもしれん。債券系はほぼ変化無しですね。
まとめ
円安が凄い進行しましたね。株高にもなりました。安くなれば、仕込みたいのですけど😖
以上です。
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